Akutsu Masatora, insanların dünyasındaki bir liseye sızmış bir iblistir. Amacı, doğal düşmanları olan Cennet meleklerine karşı savaşta Cehennem’e yardım edecek adaylar bulmaktır. Kısa bir süre önce buraya transfer olan bir başka öğrenci olan Lily Amane’nin yanına oturan Akutsu, Lily’nin güzelliğine kapılır ve onu kendi safına çekmeye karar verir.
Ancak Lily’de göründüğünden daha fazlası vardır ve Akutsu kendisini sadece yenmesi gereken düşmanlardan birinin suç ortağı olarak bulmakla kalmaz, aynı zamanda ona karşı hisler de geliştirmiş olabilir.
