Bir zamanların güçlü bilim ve teknoloji alanlarının çöküşünün ardından, büyü olarak bilinen yeni bir enerji kaynağı modern çağı besliyor. İnsanlık yasaklanmış biyolojik silahlar yaratır: Dişliler. Bu Dişliler sonunda bir isyanla insanlığa karşı durur. Haçlı Seferleri olarak bilinen hayatta kalma mücadelesinde üstesinden gelmeyi başarsalar da, insanlığın kayıpları o kadar büyüktür ki, aradan onlarca yıl geçmesine rağmen duygusal yaraları tam olarak iyileşemez.
Bir insan ve bir Dişli’nin çocuğu olan Sin Kiske, babası Ky ve annesi Dizzy’nin düğün törenine gider. Düğünleri en büyük tabuyu yıkar: bir insan ve bir Gear arasındaki birliktelik. Dünya barış içinde olsa bile, böyle bir törenin gerçekleşmesi uzun yıllar almıştır. Etrafını saran karmaşık duygulara rağmen, düğün töreni kutsamalarla karşılanır. Birdenbire gizemli bir kız ortaya çıkar. Gear kanını miras alan kaderli çocuk ve Gear’ları hor gören gizemli kız. Onların buluşması dünyayı sarsacaktır.
