Matsuri Kazamaki ve Suzu Kanade, yutmak için bir yaşam gücü arayışında olan ayakashi'yi yani youkai'yi görme konusundaki ortak yetenekleriyle birbirlerine bağlı çocukluk arkadaşlarıdır. Ancak lisede ilişkileri bozulur. Suzu'nun tek taraflı duyguları arttıkça ayakashi görüşlerindeki fark da artıyor: Matsuri tüm ayakaşileri arkadaşı için bir tehdit olarak görüyor, Suzu ise ortalama bir insana kıyasla önemli miktarda yaşam gücü yayan bir medyum ayakaşi. ve riske rağmen hepsini seviyor.
İkili, Shirogane adında konuşan beyaz bir kediye rastladıklarında, bunun "Ayakashi'nin Kralı" olarak bilinen dört yüz yıllık bir ayakashi olduğundan habersizdirler. Suzu'yu yutarak daha da fazla güç kazanmaya kararlıdır, ancak Matsuri Shirogane'nin güçlerini mühürleyerek onu kurtarmaya çalışırken, ayakashi onun yerine onu bir kıza dönüştürmek için bir jutsu kullanır!
Matsuri, en iyi arkadaşı olarak Suzu'yu daha fazla zarar görmekten korumaya yemin eder, ancak ünlü bir rüzgar jutsu şeytan kovucu ninja olan büyükbabası jutsuyu geri alabilene kadar bir kız gibi davranmayı öğrenmesi gerekir. Bu arada Suzu, artık bir erkek olmadığı için Matsuri'ye karşı romantik duygularını çözmelidir. Ancak Matsuri, kralı evcil hayvanı olarak aldığında, iki arkadaşın geleceği belirsiz görünüyor.
