İblis kralın ölümünden sonra ortaya çıkan güç boşluğu dünyanın dengesini bozmuştur. Bu güce sahip olmak isteyen çeşitli dünyalardan kendini iblis kral ilan edenler, bu güç için savaşmak üzere Yeni Lithia Prensliği’nde toplanır. Aralarında usta kılıç ustası Soujirou Yagyuu, bu imrenilen pozisyonu kendisi için almaya çalışır. Şehrini yok eden golem ordusundan kurtardığı genç bir kız olan Tooi Kagizume no Yuno’nun da katıldığı Soujirou, unvana giden yolda savaşmak için Lithia’ya girer.
Aynı zamanda, Aureatia Krallığı’nın liderleri, prenslikten geçen mal konvoylarının peşine haydutları takarak Lithia’nın istikrarını bozmaya çalışır. Öfkelenen Lithia’nın kurucusu ve Aureatia’dan kaçan Taren’li Imashime, bu saldırıların kaynağını araştırması için azılı hırsız Kasasagi no Dakai’yi gönderir. Savaş patlamanın eşiğindeyken, iblis kralın tahtı için yarışanların yaklaşan çatışmada nasıl bir etkiye sahip olacağını kimse tahmin edemez.
Not: Serinin devam sezonunu izlemek için aşağıdaki görsele tıklayınız.
