Yüz yıl önce, Serap Diyarı Savaşı’nda peri Tianjuan, Serap Lordu’nu kendi elleriyle öldürdü. Ancak Tianjuan’ın ruhu eksikti ve savaşla ilgili anılarını yitirdi.
Savaştan sonra Tianjuan, Cangshuo’ya inerek orada toprak ağası olarak görev yapmaya başladı. Küçük siyah bir kuşu andıran perimsi evcil hayvanı Li Xiao’yu evlat edindi. Ardından savaş tanrıçası ile küçük siyah kuş, bir davayı çözmek için güçlerini birleştirdi. Bir dizi esrarengiz cinayetin ardında, serap canavarının Cangshuo topraklarına geri döndüğüne dair izler buldular! Li Xiao dönüşüm geçirirken, Tianjuan ölen sevgilisi Shao Weili, Li Xiao ve öldürdüğü Serap Lordu arasında olası bir bağlantı keşfeder…
